TSMC의 주가와 현황, 2024년 전망

이번 포스팅에선 대만기업이자 아시아 시가총액 1위에 빛나는 TSMC의 주가와 현황, 그리고 2024년 전망에 대해 알아보겠습니다.

 

목 차

• TSMC 개요
• TSMC 주가 및 현황
• 2024년 TSMC 주가 전망 및 예상

 

TSMC 개요

TSMC 로고

TSMC 설립	SMC(대만적체전로제조주식유한공사) 1987년 모리스 창 외 몇 명의 임원들에 의해 대만에서 설립
본사	대만 신주과학공원
시가총액	시가총액 약 6.5조 달러 (2023년 12월 기준)
주요 제품 및 서비스	반도체 칩, 파운드리 서비스, 디자인 엔에이블먼트 솔루션
주요 경쟁사	인텔, SMIC, 삼성전자, 글로벌파운드리 등
사회적 책임	기부, 지역사회 참여, 환경 보호, 다양성 증진, 공정한 세금 납부 등

 

TSMC는 1987년에 창립된 세계 최초의 반도체 파운드리 기업이자 아시아 1위, 전세계 반도체 3위 시가총액에 빛나는 거대 회사입니다. (여기서 파운드리란 반도체 칩을 디자인하는 기업들에게 제조 서비스를 제공하는 기업을 말하며, 흔히 삼성전자 DS부문이 주력으로 삼는 메모리 반도체가 소품종 대량생산이라면 이 파운드리는 다품종 소량생산에 가깝습니다.) TSMC는 자신의 디자인과 제품을 가지고 있지 않으며, 고객들의 요구에 따라 다양한 공정과 기술을 활용하여 반도체 칩을 제조하고 있습니다. TSMC의 주식은 뉴욕 증권 거래소(NYSE)와 대만 증권 거래소에서 TSMC의 티커 심볼로 거래되고 있습니다.

TSMC는 전 세계적으로 5천여 개의 기업과 1천여 개의 반도체 칩을 위해 서비스를 제공하고 있으며, 다양한 산업과 규모의 기업들에게 맞춤형 솔루션을 제공하고 있습니다. TSMC는 반도체 파운드리 시장에서 약 60%의 점유율을 가지고 있으며, 가장 정밀한 반도체 제조 공정을 개발하고 있습니다. TSMC는 현재 5나노미터 공정을 상용화하였으며, 3나노미터 공정을 개발 중에 있습니다. TSMC는 반도체 칩 제조 뿐만 아니라 디자인 엔에이블먼트 솔루션을 통해 고객들의 디자인과 제품 개발을 지원하고 있습니다. 또한, TSMC는 3D 패키징, MEMS, CMOS 이미지 센서 등 다양한 기술을 활용한 제품과 서비스를 개발하고 있습니다. 참고로 TSMC의 경영진은 창립자인 모리스 창(Morris Chang)이 명예 회장을 맡고 있으며, C.C.웨이(C.C. Wei)와 마크 리우(Mark Liu)가 공동 CEO를 맡고 있습니다. 또한, TSMC는 기부, 환경보호, 다양성, 공정거래 등 다양한 사회적 가치를 실천하는 기업으로 유명합니다.

TSMC 주가 및 현황

2023년 TSMC의 주가는 다음과 같은 특징들로 요약할 수 있습니다. 
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첫째, TSMC는 글로벌 시장 수요 위축으로 인해 완제품(스마트폰, TV 등) 일부 고객들의 수요가 감소하였습니다. 특히 자동차, 스마트폰, 컴퓨터 등의 산업에서는 반도체 칩의 공급 부족으로 인해 생산이 지연되거나 축소되었으며, 이는 TSMC의 매출에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 또한, 코로나19로 인해 대만의 생산 활동이 제한되면서 TSMC의 제조 능력이 저하되었습니다.

둘째, TSMC는 경쟁 업체들과의 경쟁에서 압박을 받고 있습니다. TSMC는 반도체 파운드리 시장에서 가장 큰 점유율을 가지고 있지만, 인텔, SMIC, 삼성전자, 글로벌파운드리 등의 경쟁 업체들이 TSMC의 시장 점유율을 도전하고 있습니다. 특히 미국 반도체 굴기의 핵심이자 전폭적 지원을 받고 있는 인텔은 본디 가진 반도체 탑티어의 기술진과 역량, 자본을 총 집합하여 자체 파운드리 사업을 확대하고 있습니다. 여기서 삼성전자 또한 5나노미터 공정을 개발하고 있으나 - 국내 언론에 비친 그들의 모습과는 달리 - 갤럭시 모델에 들어가는 자사물량을 제외하면 외부 주문 물량에선 중국기업 SMIC와도 파운드리 점유율 차이가 크지 않아 TSMC에게 별다른 위협이 되지 않는다는 의구심이 증가하고 있습니다. 오히려 중국의 SMIC와 글로벌파운드리는 중국과 중동의 정부 지원을 받으며, 저가의 반도체 칩을 제공하고 있습니다.

출처 : 머니투데이

셋째, TSMC는 비용과 투자의 증가로 인해 수익성이 저하되었습니다. TSMC는 성장을 위해 연구개발 비용과 설비 투자 비용을 증가시켰으며, 새로운 시장에 진입하였습니다. 이러한 투자는 장기적으로는 성과를 낼 수 있겠지만, 당분간은 수익성에 부담을 줄 것으로 보입니다. 특히, TSMC는 미국, 중국, 유럽 등에 새로운 팹을 건설하고 있으며, 이는 TSMC의 부채를 증가시키고, 주당순이익을 감소시킬 것으로 전망됩니다.

 

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TSMC 2024년 주가 전망 및 예상

 

2024년 TSMC의 주가 전망은 그들의 산업 내 독보적 기술력과 강력한 점유율, 미중 무역 분쟁 속에 미국의 전략적 자산으로 인정받았다는 지정학적 요소까지 더해져 긍정적입니다.(주요 증권사들은 TSMC의 목표 주가를 평균적으로 160달러 정도로 예상하고 있습니다.)

첫째, TSMC는 반도체 파운드리 시장에서의 선도적인 위치를 유지하고 강화할 것으로 예상됩니다. TSMC는 반도체 파운드리 시장에서 약 60%의 점유율을 가지고 있으며, 가장 정밀한 반도체 제조 공정을 개발하고 있습니다. TSMC는 현재 5나노미터 공정을 상용화하였으며, 3나노미터 공정을 개발 중에 있습니다. TSMC는 반도체 칩 제조 뿐만 아니라 디자인 엔에이블먼트 솔루션을 통해 고객들의 디자인과 제품 개발을 지원하고 있습니다. 또한, TSMC는 3D 패키징, MEMS, CMOS 이미지 센서 등 다양한 기술을 활용한 제품과 서비스를 개발하고 있습니다. TSMC는 애플, 퀄컴, 엔비디아, 미디어텍, AMD, 브로드컴, 마벨 테크놀로지스 등의 주요 고객들과 장기적인 파트너십을 유지하고 있으며, 이들의 수요를 충족시킬 수 있는 능력을 갖고 있습니다. TSMC는 반도체 시장이 2024년까지 연평균 10%의 성장률을 보일 것으로 예상되는 만큼, 자신의 시장 점유율을 더욱 높일 수 있을 것입니다.

둘째, TSMC는 코로나19 팬데믹의 종식과 함께 수요의 회복과 성장을 이어갈 것으로 예상됩니다. TSMC는 코로나19 팬데믹으로 인해 일부 고객들의 수요가 감소하였지만, 반대로 온라인 비즈니스와 디지털 전환의 가속화로 인해 새로운 수요가 증가하였습니다. TSMC는 코로나19 팬데믹에 대응하기 위해 고객들에게 원격 근무, 비대면 서비스, 클라우드 컴퓨팅 등의 솔루션을 제공하였으며, 이는 고객들의 비즈니스 연속성과 경쟁력을 높이는 데 도움이 되었습니다. TSMC는 코로나19 팬데믹이 종식되면서, 고객들의 수요가 다시 증가하고, 지연되었던 프로젝트들이 재개될 것으로 기대하고 있습니다. 특히 자동차, 스마트폰, 컴퓨터 등의 산업에서는 반도체 칩의 공급 부족이 해소되면서 TSMC의 서비스를 이용하는 기업들이 많이 늘어날 것으로 전망됩니다.

셋째, TSMC는 인수와 협력을 통해 새로운 시장과 고객을 확보하고, 제품과 서비스를 다양화할 것으로 예상됩니다. TSMC는 지난해 미국, 중국, 유럽 등에 새로운 팹을 건설하였으며, 이는 글로벌 시장에 진입하는 것을 의미합니다. TSMC는 미국과 중국의 무역 전쟁이나 정치적 긴장으로 인해 발생할 수 있는 리스크를 분산하고, 고객들과의 지리적 거리를 줄이고, 현지화된 서비스를 제공할 수 있습니다. 또한, TSMC는 AWS와의 협력을 강화하고 있으며, 이는 클라우드 컴퓨팅 시장에서의 입지를 더욱 확대하는 것을 의미합니다. AWS는 TSMC의 제품과 서비스를 자신의 마켓플레이스에서 판매하고, TSMC는 AWS의 인프라와 기술을 활용할 수 있습니다. 이러한 인수와 협력은 TSMC의 매출과 수익성을 증가시킬 것입니다.

이상 TSMC의 현재와 미래 전망을 알아봤습니다. 읽어주셔서 대단히 감사합니다.

 

(본 글은 투자 권유가 아니며 모든 투자의 책임은 본인에게 귀속됩니다)

 

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