2024년 세계 스마트폰 점유율(제조사별, 국적별)

이번에는 2024년 2분기 기준 카운터포인트리서치가 발표한 세계 스마트폰 점유율을 제조사별, 그리고 국적별로 자세히 알려드립니다.

 

목 차

• 2024년 스마트폰 시장 개요
• 2024년 제조사별, 국적별 스마트폰 점유율
• Opinion

 

2024년 스마트폰 시장 개요

2024년 2분기 전 세계 스마트폰 출하량은 전년 동기 대비 8% 성장한 2억 8,910만 대를 기록했습니다. 이는 글로벌 경제가 회복되고, 여러 지역에서 소비자 심리가 개선되었기 때문입니다. 이로 인해 스마트폰 시장은 3분기 연속 성장세를 이어가고 있습니다. 특히, 중남미(CALA)와 유럽, 아시아 태평양 지역에서의 성장세가 두드러졌으며, 프리미엄 스마트폰 수요의 증가와 함께 2분기 ASP(평균 판매 가격)도 최고 수준을 기록했습니다.

2024년 스마트폰 평균 ASP 및 매출

 

특기할 점은, 애플 단독으로 전체 스마트폰 시장 매출의 절반에 가까운 42%를 점하고 있으며, 나머지 기업들이 나머지 몫을 차지하고 있습니다.(삼성 16%, 샤오미 오포 비보 합산 20% 등)

 

또한 스마트폰 평균 판매가인 ASP 기준으로도 애플은 독보적인 1위인 859달러를 기록했으며, 삼성은 중국폰과 거의 차이 없는 279달러, 오포와 비보가 각 240, 211달러 수준이었습니다. 이 통계로 보아 애플과 나머지 기업 간의 시장은 사실상 서로 분리(프리미엄 시장 VS 보급형 시장)되어 있다고 봐도 좋을 정도입니다(단순 스마트폰 판매 점유율로 1위 언론플레이를 한 삼성전자의 실상을 요새 많은 사람들이 깨닫는 주요 근거 중 하나가 바로 이 중국폰과 차이가 없는 ASP입니다.)

 

다시 시장상황으로 돌아와서, 일부 지역에서는 성장 둔화가 관찰되었는데, 인도는 극심한 폭염으로 인해 계절적 침체를 겪었으며, 애플의 중국 판매량도 6.5% 감소했습니다. 그럼에도 불구하고 글로벌 스마트폰 시장은 프리미엄 제품의 수요와 생성형 AI 도입을 기반으로 긍정적인 회복세를 보이고 있습니다.

 

또한 2024년 스마트폰 시장은 삼성전자, 애플, 샤오미, 오포, 비보의 상위 5개 브랜드가 전체 출하량의 무려 67.9%를 차지했습니다. 

 

2024년 제조사별, 국적별 스마트폰 점유율

제조사별 스마트폰 점유율 

 

순 위	회사명	점유율(%)	전년대비 증가율(%)
1	삼성전자	20.1	+5
2	애플	16.4	-2
3	샤오미	14.5	+22
4	비보	8.8	+9
5	오포	8.1	-16
합계	-	67.9

 

1위 삼성 : 1위는 삼성전자로 20.1%의 점유율을 기록했습니다. 다만 삼성전자는 중저가 판매량 위주의 1위로 빛이 바래고 있습니다. 특히 주력 판매 타입인 보급형 A 시리즈와 달리, S나 폴더블 등 플래그십으로 밀고 있는 사업들은 GOS 사태 등 품질 논란, AP칩 경쟁력 열위 등 다양한 이슈가 부각되어 부진을 면치 못하고 있습니다. 삼성의 점유율은 전형적으 이 스마트폰의 현실적 경쟁력을 가리게 하는 요소로 작용하는 현재입니다. 

 

2위 애플 : 2024년 스마트폰 출하량 기준 점유율 2위는 애플입니다. 애플은 16.4%의 점유율을 기록했습니다. 애플은 상위 3개 브랜드 중 유일하게 전년 대비 출하량이 감소(2%p)했으나, 여전히 800불이 넘는 ASP와 가장 강력한 칩셋(A시리즈), 자체 OS(ios)를 바탕으로  가장 높은 매출과 수익을 기록하며 스마트폰의 황태자로 자리를 굳히고 있습니다.

 

3위 샤오미 : 3위는 샤오미입니다. 샤오미는 12.5%의 점유율을 기록하며 3위를 기록했으나 전년 대비 4.7% 감소했습니다. 샤오미는 인도와 유럽 시장에서 강세를 보였으나, 역시 같은 안드로이드를 공유하는 삼성전자, 오포, 비보 등과의 치열한 경쟁으로 인해 그들의 주력인 저가형과 고가형 제품 모두에서 힘겨운 싸움을 지속하고 있습니다.

 

4위 비보 : 4위는 오포입니다. 오포는 8.8%의 점유율을 기록하며 4위를 기록했으나 전년 대비 9.9% 감소했습니다. 오포는 중국 시장에서 화웨이의 공백을 채우고, 동남아시아와 유럽 시장에서도 괄목할만한 성장을 보였습니다. 오포는 원플러스와 아너를 포함한 다양한 브랜드를 운영하고 있으며, 앞으로도 성장이 기대되고 있습니다.

 

 

국적별 스마트폰 점유율   

순 위	국 적	점유율(%)
1	중국	60(추정)
2	한국	20.1
3	미국	18.9

 

1위 중국 : 제조사의 국적별 점유율에서는 중국이 2023년 연간 60%(추정)의 점유율로 1위를 차지했습니다. 중국은 이제 샤오미, 오포, 비보 등 유명한 브랜드 뿐만 아니라 미국의 제재에서 살아남은 화웨이, 아프리카의 강자 트랜션, 모토롤라 브랜드를 보유한 레노보, TCL 등 다양한 브랜드가 저가형 위주로 범 세계적인 판매량을 보이고 있습니다. 그리고 이들 대부분의 구동 OS는 안드로이드이며, AP 칩셋은 스냅드래곤 또는 디멘시티를 사용한다는 점에서 이 포지션과 정확히 겹치는 삼성전자에 위협이 되고 있습니다.(이는 실제 삼성전자의 점유율이 2010년대 대비 8% 이상 하락한 사실에서도 드러납니다). 저번 전망에서도 예측했듯, 향후 시장은 고가의 애플과 중저가의 중국으로 요약될 것으로 보입니다.

 

2위 한국 : 갤럭시 시리즈를 앞세운 삼성을 보유한 한국이 점유율 20.1%로 2위를 차지했습니다. 사실 한국은 중국 안드로이드 계열 스마트폰의 약진, 미국 아이폰의 프리미엄 지위 공고화, 구글 픽셀의 소프트웨어 강점에 기반한 점유율 확대 등 경쟁력이 강화되는 것에 비해 상대적으로 갤럭시 S24 일반 모델의 내수 엑시노스 탑재, 글로벌 모델 갤럭시 S24 울트라의 카메라 이슈, 갤럭시 S 및 폴더블 전반의 QC 이슈 등이 부각되어 점유율 수성이 점차 힘들어질 것으로 예상됩니다(고 이건희 회장이 예견했던 넛크래커 상황이 점차 현실화되는 모양입니다)

 

3위 미국 : 애플과 구글을 보유한 미국이 제조사 국적별 점유율에서 18.9%(구글 펙셀폰 약 2.5% 추정)로 3위를 차지했습니다. 사실 거의 애플 아이폰의 점유율이지만, 구글의 LLM인 제미나이AI와 그림 생성형 AI인 이매진을 탑재한 픽셀 8이 출시되면서 삼성전자의 기존 시장을 적어도 북미에서는 많이 빼앗을 것으로 전망되는바, 미국 제조사의 스마트폰 점유율은 점차 늘어날 가능성이 높습니다.

 

2024.02.11 - [IT & Tech 정보] - 2023년 연간 세계 스마트폰 점유율(제조사별 및 국적별)

2023년 연간 세계 스마트폰 점유율(제조사별 및 국적별)

 

 

Opinion

2024년 스마트폰 시장은 애플 아이폰의 프리미엄급 독주와 중국 안드로이드폰의 확고한 2인자 포지션으로 요약할 수 있습니다. 애플은 프리미엄 제품의 수요 증가와 트레이드인 정책, 무이자 할부 프로그램 등을 통해 고객의 충성도를 높였습니다. 또한 애플은 그들의 주요 시장이자 수익원인 중국 시장에서도 화웨이, 샤오미, 오포, 비보 등과의 경쟁을 견뎌냈습니다.

 

삼성전자는 그들 특유의 선술했듯 애플의 프리미엄폰 독주와 중국 안드로이드폰 경쟁력 강화에 밀려, 점유율 1위임에도 불구하고 그 위기의식은 점차 커지고 있습니다. 특히 새로운 돌파구로 모색되던 S라인 플래그십 제품과 폴더블폰 모두 부진했으며, 특히 폴더블폰은 중국 화웨이에 글로벌 점유율 1위를 내주었으며, 폴더블 시장이 스마트폰 전체 시장의 2%에 못미치는 등 신규 폼펙터 수요 창출에 실패했습니다. 아울러 삼성의 점유율-그리고 언론플레이-의 주요 근거인 중저가 시장에서 샤오미, 오포, 비보, 트랜션(미국에선 모토롤라와 TCL 포함) 등 중국 스마트폰 기업과의 뚜렷한 제품 차별성과 성능의 우위가 없어 점차 점유율이 이탈되고 있습니다. 삼성전자는 추후 갤럭시 S25(디멘시티 또는 퀄컴칩 탑재 유력) 시리즈와 갤럭시 Z 폴드 및 플립의 신형을 출시할 계획입니다.

 

중국의 샤오미, 오포, 비보는 점차적으로 그 점유율의 위상이 증대되고 있습니다. 이미 국적별 스마트폰 기업 점유율에선 1위를 유지하고 있지만, 이제 개별 기업의 제품 경쟁력이 상당한 수준으로 올라와서 더이상 내수 전용 스마트폰이라고 명명하기도 어려워졌습니다. 특히 내수 위주인 화웨이를 제외하고도 인도와 동남아와 러시아 주력인 오포, 비보, 동유럽과 동남아 주력인 샤오미, 아프리카와 중동이 주력인 트랜션 등 범 세계적인 판매 경쟁력을 보유한 기업들이 나와 특히 비슷한 스마트폰 성능, os를 보유한 삼성전자 갤럭시의 점유율을 빼았고 있습니다. 

 

읽어주셔서 감사합니다.

 

출처 : 카운터포인트리서치

https://korea.counterpointresearch.com/2024%EB%85%84-2%EB%B6%84%EA%B8%B0-%EC%A0%84%EC%84%B8%EA%B3%84-%EC%8A%A4%EB%A7%88%ED%8A%B8%ED%8F%B0-%EC%8B%9C%EC%9E%A5-%EC%A0%84%EB%85%84-%EB%8F%99%EA%B8%B0-%EB%8C%80%EB%B9%84-8-%EC%84%B1%EC%9E%A5-2/

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