전 세계 휴머노이드 로봇 산업은 AI·자동화·인구구조 변화라는 거대 트렌드와 맞물려 2020년대 중반 들어 폭발적 성장 국면에 진입했습니다. 이 답변에서는 ‘휴머노이드 로봇’의 산업 개황, 시장 전망과 점유율, 핵심 부품(팔·다리 등 부위별)의 글로벌 공급망, 한국 및 중국의 경쟁력, 미래 구조적 변화 등 각종 통계를 1만자 분량으로 심층 분석합니다.
1. 글로벌 휴머노이드 로봇 시장: 성장성·규모·출하량 전망
산업 성장성과 시장규모 통계
2024~2025년 전 세계 휴머노이드 로봇 시장 규모는 약 20억~30억 달러 수준(한화 3~4조원)으로 추정됩니다. 하지만 시장조사업체(포춘비즈니스인사이트, Markets&Markets, 골드만삭스, 모건스탠리 등)는 향후 5~10년간 연평균 50~70%의 폭발적 성장률을 전망하며, 다양한 기관별 전망치는 다음과 같습니다:
- 포춘비즈니스인사이트2023년 24.3억달러 → 2032년 660억달러, 연평균 63.5% 성장[2]
- Markets&Markets 2022년 14.9억달러 → 2027년 173억달러(연평균 63.5%)[2]
- 골드만삭스 2030년 138억달러, 2035년 380억달러, 장기적으로는 노동·서비스·제조 전방위 침투 가정시 8경원(60조달러)까지 확대[7][2]
- 카운터포인트리서치 2025~2030년 연평균 69.7% 성장, 2030년 연간 출하량 25만6000대[1]
- IFR(국제로봇연맹) 2021~2030년 연평균 71% 규모의 시장 확대[6]
- 맥쿼리 2030년 116만대, 2035년 942만대 보급 전망[8]
- 시장조사 ‘Industry Journal’ 2025년 약 22억9000만 달러(3조원), 2030년 출하량 3만8000대, 2024~2030년 연평균 83% 출하 증가[4][5]
보급률·가격 동향
- 1대당 평균가**: 상업용 기준 3만~10만달러(한화 4000만~1억4000만원), 연구용 고급모델은 20만달러 이상[7][2]
- **보급률 예측**: 2030년 가정·사무환경 대량보급 시작점, 2040년 800만대, 2050년 6300만대(모건스탠리), 2035년 보급률 8~9% 전망[8][7]
활용 분야 확장
- 제조업/물류/서비스/간호/교육/가사/엔터테인먼트 복잡한 반복업무, 고령자 돌봄, 유연생산, 재난현장, 교육훈련 등 적용 확장
- 피지컬 AI 확산 인지-추론-실행(VLA: Visual-Language-Action) 통합모델이 각 산업서 핵심기술로 부상, 자율주행과 유사한 AI 구조(카메라·LiDAR·레이다 통합, 고성능 엣지 컴퓨팅)[1][2]
2. 글로벌 점유율 상위 기업 현황
<전체 로봇 시장(Total Robotics) 상위 기업>
| 순위 | 기업명 | 국가 | 시장점유율(%) |
| --- | --------------------- | -------- | ----------------- |
| 1 | ABB | 스위스 | 13 |
| 2 | FANUC | 일본 | 11 |
| 3 | Yaskawa | 일본 | 9 |
| 4 | KUKA | 독일 | 7 |
| 5 | Kawasaki | 일본 | 6 |
| 6 | Mitsubishi Electric | 일본 | 5 |
| 7 | Universal Robots | 덴마크 | 4 |
| 8 | Boston Dynamics | 미국 | 3 |
| 기타 | - | - | 42 |
참고
- 4대 글로벌 기업(ABB, FANUC, Yaskawa, KUKA)이 전체 시장 약 40% 이상을 차지[9][10]
- 2024년 시장규모: 약 648억 달러, 2035년 3,758억 달러(연평균 17.3% 성장)[9]
<휴머노이드 로봇 시장 주요 플레이어>
- SoftBank Robotics(일본): Pepper, NAO 등 대표제품. 서비스 로봇 시장도 강세[11]
- UBTECH Robotics(중국): Walker 시리즈(완전 자립형 이족보행), 다양한 휴머노이드 플랫폼, 중국 내 점유율 압도적[12][13][14][15]
- Boston Dynamics(미국)*: Atlas(최초 유압 → 2024년 배터리 기반 전동식 전환)[16][17][18][19]
- Tesla: Optimus(전동 이족보행, 대량생산 준비. 2025년 18만대용 6.85억달러 규모 구동기 부품 발주)[20][21][22][23]
- Figure AI(미국): 연 1.2만대 생산 BotQ라인, 2029년까지 10만대 공급 목표[24][25][26][27]
- Agility Robotics(미국): Digit(물류·창고·자동화 선도), Amazon, Ford 협력[28][29][30][31][11]
기타: 1X(노르웨이/미국), Honda(일본), Unitree(중국), PAL Robotics(스페인), Hanson Robotics(홍콩), Engineered Arts(영국) 등[32][33][34][35][36]
3. 부위별(팔·다리·관절·손) 글로벌 부품 공급망
(A) 관절/구동기/감속기 시장
<하모닉 감속기(Harmonic Reducer)>
| 기업명(국가) | 시장점유율(2024) | 특징/비고 |
| --- | -----------| -------|
| Harmonic Drive Systems(일본) | 40% | 전 세계 다관절 로봇 표준, 고정밀 제조 |
| Leader Harmonious Drive(중국) | 60%(중국 점유) | 중국산 성장세, Tesla·UBTECH 주요 공급[38][23]|
| Green Harmonics(중국) | 15%(중국 점유 추정) | Tesla Optimus 공급업체[23] |
| Nabtesco(일본) | RV감속기 글로벌 60% | 용접로봇 등 고하중 적용, Big 4+중국[39][40][41] |
| Sumitomo Heavy Industries(일본) | - | RV감속기 주력, 대형산업·자동차 업체 |
| SPINEA(체코) | - | 하이엔드 정밀·특수시장 |
> 2024년 하모닉 감속기 산업은 2.76억 달러, 2031년 31.3억 달러로 연 42% 성장. RV감속기는 산업용 60% 이상이 일본산.*[38][39][40][42]
<전기/선형/회전 구동기>
- Sanhua Intelligent Controls(중국): Tesla Optimus 선형구동기 6.85억달러 대량수주(18만대 목표)[21][22][23][20]
- Tuopu Group(중국): Tesla Optimus 회전구동기 독점 공급[23]
- Keli Sensing(중국) Tesla용 6축 센서, UBTECH Walker용 토크센서[23]
- Kollmorgen(미국), TC Drive(중국) 등: 다양한 전기 구동/회전 모듈
- Boston Dynamics: Atlas 전동화에 맞춘 자체 모터·구동기 개발, 기존 유압식 → 전기식[17][19][43][16]
<부품 분야별 글로벌 공급망 구조>
휴머노이드 BOM(원가구성)은 관절 구동 및 감속 파트(팔·다리 모터, 감속기, 센서)가 전체 원가 30~50% 차지하며, 시장점유율은 주요 업체들이 독점 구조.[39][41][44][45][23]
(B) 손/그리퍼 등 정밀 부위
<산업용 그리퍼 시장>
| 업체 | 점유율(2024) | 특징 |
|----------------|-------------|----------------------------|
| SCHUNK(독일) | 18~22% | 산업용·적응형 그리퍼 주도 |
| PIAB(스웨덴) | 15~18.5% | 진공 그리퍼 대표 |
| Zimmer Group | 10~14% | 스마트 IoT 연결형 |
| OnRobot(덴마크)| 8~12% | 협동로봇에 최적화 |
| Festo(독일) | 5~9% | 소프트 그리퍼·공압식 |
| 기타 | 30% 내외 | 전 세계 다양한 파편화 구조 |
> *로봇그리퍼 시장은 2024년 18~23억달러→2032년 38~50억달러, 연 6.5~10.1% 성장세.*[46][47][48][49][50]
<정교한 손 및 휴머노이드 전용 핸드(멀티핑거 등) 시장>
- Shadow Robot(영국): Dexterous Hand 기술 선도, 연구ᆞ헬스케어, NASA 공급경험[51][52][53]
- Beijing Inspire Robots(중국): RH56 시리즈, 다관절 정교한 휴머노이드 손[54][55][56]
- Robotiq(캐나다), UBTECH·Tesla(자체), SCHUNK: 정교한 조합 손 및 산업용·연구용 그리퍼
> *정교한 손(멀티핑거)의 경우, 2024년 1.08억달러→2032년 6.96억달러, 연평균 68% 이상 고성장 전망.*[57][54]
4. 세부 모델별(기업별) 주요 부품 공급사 및 현장 사례
① Tesla Optimus
- 선형 구동기: Sanhua Intelligent Controls(중국) 6.85억달러/18만대 공급[22][20][21][23]
- 하모닉 감속기: Green Harmonics(중국) 대량 공급
- 회전 구동기: Tuopu Group(중국) 전용
- 센서: Keli Sensing(중국), 6축 토크센서
☞ ‘수직통합(Full stack)’+‘중국 글로벌 부품 조달’ 신모델[58][20][21][23]
② UBTECH Walker
- 관절/센서·서보·제어시스템: 전부 자체 생산, Foxconn 협력, Zeekr·Dongfeng 공장에 실제 납품[13][14][15][59][12]
- 핸드·엔드이펙터: RH56 시리즈 등 다양한 자사 개발[54]
③ Boston Dynamics Atlas
- 완전 전동화(2024)로 전환**: 자체 배터리·구동기·센서 개발 및 조립, 프리미엄 커스텀 부품[19][43][16][17]
- 하이엔드 프로젝트 기반, 고가 정책
④ Figure AI
- 카메라 등 센서: LG 이노텍(한국) 공급 협업[60][58]
- 구동기/배터리/제어기: 100% 자체/수직통합 구조, 2026년 생산시작/연 12,000대 목표[25][26][27][24]
- AI플랫폼은 오픈소스/하이브리드, 멀티밴더 구조
⑤ 1X NEO
- BLDC 모터 Revo1: 자체개발, 최고토크/중량비
- 기어·케이블구동: 독자 프로토콜(노르웨이 개발)로 추진, 수직통합[34][61]
> *이 외에도 Honda(일본 Asimo), Engineered Arts(영국 Ameca) 등도 핵심 부품 국산화 또는 자체 공급전략 추진.*[33][35][37]
***
5. 국가 별 산업 동향 및 대형 투자와 전략
(A) 한국
- 산업부, 2030년까지 3조원 이상 투입: ‘범용 AI·부품 국산화 80%’ 보급 목표, 산·학·연·정 연합체 결성(200개 기관 참여)[3][2]
- 삼성전자, 현대차(보스턴다이나믹스), 레인보우로보틱스 등 민관 대형 진출
- 핵심 부품 국산화율 부족으로 소재/감속기/센서 해외의존 심화
(B) 중국
- 국가 차원 로드맵/공신부(공업정보화부) 3~5년 단위 규제혁신·기술투자 본격화
- 2024년 155조원(8,700억위안), 2030년 155조원 도달 전망
- **UBTECH, Fourier Intelligence 등 글로벌 Top 5 진출, 공급망 자체화/대규모 저가 전략**[62][12][7][23][54]
(C) 미국·유럽·일본
- Tesla, Figure AI, Agility Robotics: 수직통합 전략, 글로벌 밸류체인 주도[27][30][35][20][24]
- ABB, FANUC, Yaskawa: 전통 산업자동화 강점, 휴머노이드 협동로봇(SCARA, Cobot 등) 파생 확장
- 소니·혼다 등: 영상·센서·AI, 배터리(에너지관리) 협업 집중
6. 미래 트렌드 및 주목할 구조 변화
- *ㅣAI+로봇 융합(PAI, Physical AI)**: VLA(시각언어행동) 모델 기반 자가학습·상황판단·자율계획 기능 확산, 구글·OpenAI·NVIDIA 등 LLM 기반 API 확산[5][1][2]
- 부품의 글로벌 밸류체인 경합: 감속기(일본/중국), 구동기(중국, 미국), 센서(한국 포함), 카메라·배터리(한국), 정교한 손(중국/유럽) 중심의 재편
- 가격 저가화 바람: 중국발 대량생산→상용가격 급락, 중장기적 가정용 시장 폭발로 시장구조 변화[7]
- 스마트 공장·물류/제조·의료/간호·협동지능 현장 적용 확산: 실제 배치 급증(미국, 중국, 글로벌 자동차·물류산업 선진국 중심 확대)[5][8]
https://valuable12.com/entry/세계-휴머노이드-특허-순위-중국-미국-일본-한국-중국-로봇기술과-ai의-폭발적-발전과-상승
*7. 요약
- 2025~2035년 휴머노이드 시장은 ‘산업+가정+공공’ 등 전방위 도입 가속, 복수 대형 기업(중국·미국·일본)의 주도권 경쟁, 부품별 독과점 공급사(특히 감속기·구동기·핸드 분야) 양상으로 전개될 것[10][9][2][7]
- 핵심 부품은 ‘동아시아 및 일부 북미·유럽’ 기업의 글로벌 밸류체인 의존구조, 중장기적으로 부품 국산화/자체화 확산이 경쟁력 관건[23][54][2]
- 시장성장률 50~70%, 2030년 660억~1550억달러, 2035년 8경원 잠재시장 전망 등 초고성장이 기대됨[2][6][7]
- 실제 부위별 점유율은 팔/다리/손 등의 고가부품 비중이 35~60%까지 차지하며, 감속기/구동기/핸드 시장에 글로벌 공급업체 집중[38][46][54][23]
[3] 휴머노이드 로봇, 10년뒤 '8경 시장' 열린다... 한국은 어디쯤? https://dataon.kisti.re.kr/news/newsView_R.do?newsSn=185
[4] 2030년 전 세계 휴머노이드 로봇 출하량, 3만8천 대 예측 https://industryjournal.co.kr/news/237764
[5] 글로벌 격전지 된 휴머노이드 시장, 한국의 도전과 기회 https://techbrew.co.kr/ittrend/?bmode=view&idx=165513654
[6] 휴머노이드 산업 기반 다지는 中...2030년 시장 규모 155조원 ... https://kr.news.cn/20231110/397060f873774ec596970394cf73eaf3/c.html
[7] 2030년 집집마다 '로봇 집사' 들인다…내년 휴머노이드 산업 ... https://www.unicornfactory.co.kr/article/2024122417223696581
[8] 산업용 로봇 관점에서의 휴머노이드 로봇 동향 https://blog.naver.com/kist_public/223590139235
[9] Top 20 Companies in Robotics Market 2025 https://www.sphericalinsights.com/blogs/top-20-companies-in-robotics-market-2025-strategic-overview-and-future-trends-2025-2035
[10] A Robotics Market Overview by GAIB https://x.com/gaib_ai/status/1967978320110440779
[11] Top Companies List of Humanoid Robot Industry https://www.marketsandmarkets.com/ResearchInsight/humanoid-robot-market.asp
[12] UBTECH ROBOTICS https://rbtx.com/en-US/partners/ubtech-robotics
[13] Chinese automaker to use UBTECH humanoid https://www.therobotreport.com/chinese-automaker-to-use-ubtech-humanoid/
[14] UBTech Partners with Foxconn for Smart Manufacturing https://elephas.app/blog/chinese-humanoid-robots
[15] UBTECH's new humanoid robot on duty at Zeekr factory https://www.szns.gov.cn/english/business/industrialnews/content/post_11486409.html
[16] Boston Dynamics Atlas Release Date, Rumors, Price, and ... https://blog.robozaps.com/b/boston-dynamics-atlas-release-date
[17] Boston Dynamics,Shift from Hydraulic to Electric Actuation https://www.cubemars.com/boston-dynamics-hydraulic-electric-actuation.html
[18] Atlas - ROBOTS: Your Guide to the World of ... https://robotsguide.com/robots/atlas
[19] An Electric New Era for Atlas https://bostondynamics.com/blog/electric-new-era-for-atlas/
[20] Tesla reportedly places large order for robot parts, hinting ... https://www.teslarati.com/tesla-optimus-v3-design-finalized-china-rumors/
[21] Tesla orders 180000 Optimus robot actuators from Sanhua https://www.linkedin.com/posts/lukesugano_tesla-robotics-humanoid-activity-7384136782570971136--vXH
[22] Tesla Orders $685 Million Robot Parts - Enough to BUILD ... https://www.youtube.com/watch?v=_0UlFir6BV0
[23] Three core supply chains of humanoid robots (Tesla ... https://www.yicaiglobal.com/star50news/2025_03_056800594033476370453
[24] Figure AI unveils BotQ high-volume humanoid ... https://www.therobotreport.com/figure-ai-unveils-botq-high-volume-humanoid-manufacturing-facility/
[25] Introducing Figure 03 https://www.figure.ai/news/introducing-figure-03
[26] BotQ: A High-Volume Manufacturing Facility for Humanoid ... https://www.figure.ai/news/botq
[27] Figure AI intends to ship 100000 humanoids by 2029 https://www.robotics247.com/article/figure_ai_intends_to_ship_100000_humanoids_by_2029
[28] Agility Robotics to Deploy Humanoid Robots Across ... https://www.iotworldtoday.com/robotics/agility-robotics-to-deploy-humanoid-robots-across-supply-chains
[29] Digit by Agility Robotics https://www.futurobots.com/agility-robotics-digit-warehouse-robot-review/
[30] Get a Digit Fleet https://www.agilityrobotics.com/get-started
[31] Agility Robotics https://www.agilityrobotics.com
[32] 21 top companies in the vanguard of the rise of humanoid ... https://rossdawson.com/futurist/companies-creating-future/top-companies-rise-humanoid-robots/
[33] Top 12 Humanoid Robots of 2025 https://humanoidroboticstechnology.com/articles/top-12-humanoid-robots-of-2025/
[34] 1X - Humanoid Robots Wiki https://humanoids.wiki/w/1X
[35] 1X Technologies https://en.wikipedia.org/wiki/1X_Technologies
[36] Figure: Designing Robots for Logistics and Warehousing https://supplychaindigital.com/news/figure-series-c-funding
[37] 1X | Home Robots https://www.1x.tech
[38] Harmonic Reducer for Humanoid Robot Market Size https://reports.valuates.com/market-reports/QYRE-Auto-4V12992/global-harmonic-reducer-for-humanoid-robot
[39] Nabtesco Focusing on Motion Control Technology, but ... https://www.morningstar.com/company-reports/1318515-nabtesco-focusing-on-motion-control-technology-but-manufacturing-snags-may-affect-profit-outlook
[40] Nabtesco Precision Equipment Company RV https://precision.nabtesco.com/en/company/
[41] Nabtesco Value Report 2023 https://www.nabtesco.com/cms/wp-content/uploads/value_report_2023_en.pdf
[42] Global Harmonic Drive Market Size, Trends, Share 2032 https://www.custommarketinsights.com/report/harmonic-drive-market/
[43] A Complete Review Of Boston Dynamics' Atlas Robot https://briandcolwell.com/a-complete-review-of-boston-dynamics-atlas-robot/
[44] Joint actuators: The fundamental component for humanoid ... https://www.roboticstomorrow.com/story/2025/06/joint-actuators-the-fundamental-component-for-humanoid-robots-power-and-dexterity/24924/
[45] Harmonic Drive Applied in Humanoid Robot https://www.piceamotiondrive.com/harmonic-drive-applied-in-humanoid-robot-key-technology.html
[46] Robotic Grippers Market Size & Forecast 2025 to 2035 https://www.futuremarketinsights.com/reports/robotic-grippers-market
[47] Robotic Grippers Market: Global Industry Analysis and ... https://www.maximizemarketresearch.com/market-report/global-robotic-grippers-market/119521/
[48] Robot Grippers Market Size, Share, Growth https://www.futuremarketreport.com/industry-report/robot-grippers-market
[49] Robotic Gripper Market Size and Share | Statistics - 2030 https://www.nextmsc.com/report/robotic-grippers-market
[50] Robotic Gripper Market Size, Share, and Trends Analysis ... https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-robotic-gripper-market
[51] Leading Manufacturers of Dexterous Robotic Hands https://en.dh-robotics.com/11846.html
[52] 🖐19 Robotic Hands Startups to Watch https://paulinaszyzdek.substack.com/p/19-robotic-hands-startups-to-watch
[53] 13 Robot Hand Manufacturers in 2025 https://us.metoree.com/categories/3117/
[54] 세계의 멀티 핑거 로봇 핸드 시장(2025년) https://www.giikorea.co.kr/report/qyr1660880-global-robot-multi-fingered-dexterous-hand-market.html
[55] Inspire Robots Dexterous Robotic Hand | QUADRUPED.DE https://www.mybotshop.de/Inspire-Robots-Dexterous-Robotic-Hand_1
[56] Micro Linear Servo Actuators,The Dexterous Hands-INSPIRE ... https://en.inspire-robots.com
[57] Robot Multifingered Dexterous H Market Outlook 2025-2032 https://www.intelmarketresearch.com/robot-multi-fingered-dexterous-hand-2025-2032-886-2616
[58] LG Innotek to supply camera modules for Figure AI humanoid ... https://pulse.mk.co.kr/news/english/11346927
[59] UBTECH's Humanoid Robot Self-Replaces Battery for ... https://www.chosun.com/english/world-en/2025/09/23/BJSVWMDXLRCQDE2D4Y2PM37IWQ/
[60] [News] LG Innotek Reportedly Deepens Robotics Push ... https://www.trendforce.com/news/2025/06/19/news-lg-innotek-reportedly-deepens-robotics-push-with-camera-module-supply-to-figure-ai/
[61] Report: 1X Business Breakdown & Founding Story https://research.contrary.com/company/1x
[62] UBTech secures large humanoid robots order https://www.chinadaily.com.cn/a/202509/09/WS68bf7e39a3108622abc9f971.html
[63] Optimus robot heading for mass production, Tesla orders ... https://telegrafi.com/en/Optimus-robot-heading-for-mass-production--Tesla-orders-$685-million-in-parts/
[64] Tesla Optimus Production Rumors Fuel Speculation and ... https://www.humanoidsdaily.com/feed/tesla-optimus-production-rumors-fuel-supplier-stock-surge
[65] Atlas https://bostondynamics.com/atlas/
[66] Global Harmonic Reducer for Humanoid Robot Market ... https://www.congruencemarketinsights.com/report/harmonic-reducer-for-humanoid-robot-market
[67] Top Robot Joint Harmonic Reducer Companies & How to ... https://www.linkedin.com/pulse/top-robot-joint-harmonic-reducer-companies-how-phxrf
[68] Nabtesco Corporation https://www.datainsightsmarket.com/companies/6268.T
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